Comment bénéficier de cette opportunité ?

Cette approche patrimoniale est accessible à toutes et tous. Il s’agit de démocratiser l’accès aux services d’un conseiller en gestion de patrimoine, dont la priorité est de se mettre à l’écoute des personnes et de leurs projets, indépendamment du patrimoine déjà détenu et du niveau de revenus.

Peut-on se rencontrer ?

Après un échange téléphonique, nous pourrons nous rencontrer dans mes bureaux, en visioconférence ou à votre domicile.

Quelle est la différence entre un banquier et un conseiller en gestion de patrimoine ?

Un banquier gère vos comptes et peut vous accorder un prêt, mais le solliciter pour investir est une erreur fréquente. Pourquoi ? Parce qu’il adopte une approche standardisée et propose uniquement les produits financiers de sa banque, souvent assortis de frais élevés.
À l’inverse, je vous offre un accompagnement personnalisé et à long terme, en tenant compte de l’évolution de votre situation et de vos objectifs (retraite, fiscalité, immobilier, investissement, épargne, succession…). Ensemble, nous élaborons une stratégie patrimoniale sur-mesure, avec des produits adaptés et négociés au meilleur prix.

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, c’est bénéficier d’une stratégie financière véritablement personnalisée. Mon rôle est d’accompagner les particuliers dans la réalisation de leurs projets de vie et les entreprises dans l’optimisation de leurs finances.
Je mets à votre disposition mon expertise en gestion budgétaire, investissement, immobilier, fiscalité, crédit, prévoyance, succession, retraite ou encore comptabilité. Grâce à cet accompagnement, vous pouvez aborder sereinement ces sujets souvent complexes.
Mieux comprendre, c’est mieux décider. Ensemble, nous maximiserons le potentiel de votre patrimoine tout en évitant des erreurs qui peuvent s’avérer coûteuses.

Quel est le niveau de patrimoine requis pour s’adresser à un conseiller en gestion de patrimoine ?

Contrairement aux idées reçues, la gestion de patrimoine n’est pas réservée à une « élite ». Elle devrait être accessible à tous, quel que soit le niveau de revenus. Mon objectif est de mettre la finance au service de vos projets de vie : retraite, fiscalité, immobilier, investissement, épargne, succession, famille, voyages, et bien plus encore.
Pensez à moi comme à un coach financier : je suis là pour vous aider à (re)prendre le contrôle de vos finances et à construire un avenir qui reflète vos aspirations. Ensemble, nous ferons en sorte que vos projets deviennent réalité.

Comment choisir votre conseiller en gestion de patrimoine ?

Lorsque vous sélectionnez un conseiller en gestion de patrimoine, il est essentiel de vérifier ses certifications et de consulter les avis de ses clients. Cette relation, qui s’établit sur le long terme, va au-delà des seules questions financières pour aborder des sujets de vie tels que la retraite, la fiscalité, l’immobilier, la succession, ou encore la famille.
Optez pour un conseiller qui vous écoute, qui fait preuve de transparence, de pédagogie et de rigueur. Je vous conseille également de consulter plusieurs professionnels afin de faire le meilleur choix.

Des questions ?